Struttura e competitività delle imprese multinazionali - Anno 2024

Cresce il contributo delle multinazionali estere alla spesa in R&S e al valore aggiunto dei servizi

Nel 2024 il valore aggiunto delle imprese a controllo estero raggiunge i 196 miliardi di euro (+4,1% rispetto all’anno precedente). La crescita è trainata dal comparto dei servizi (+6,7%), a fronte di una lieve flessione nell’industria in senso stretto (-0,7%).

La rilevanza delle multinazionali estere negli scambi con l’estero dell’Italia è più elevata nella farmaceutica (60,2% per l’export e 71,3% per l’import) e negli autoveicoli (52,9% e 69,5%). Ampiamente maggioritaria (68,8%) è la quota degli scambi intra-gruppo nell’import delle multinazionali estere.

All’estero è localizzato il 45,5% degli addetti e il 36,9% del fatturato delle multinazionali italiane. Per tre multinazionali italiane su quattro la principale motivazione degli investimenti all’estero è l’accesso a nuovi mercati. Seguono il miglioramento della qualità e l’acquisizione di competenze tecniche specializzate. Le multinazionali italiane operano all’estero anche con altre modalità organizzative: accordi commerciali (61,0% del totale), seguiti da accordi e Joint-venture

Multinazionali estere: valore aggiunto dei servizi in forte aumento

Nel 2024, prosegue la crescita occupazionale e produttiva delle multinazionali a controllo estero in Italia e si consolida la presenza delle multinazionali italiane all’estero.

Provenienti da 108 Paesi, le multinazionali estere sono attive in Italia con 19.321 controllate (+2,6% rispetto al 2023), occupano oltre 1,9 milioni di addetti (+3,8%), fatturano 871 miliardi di euro (-1,8%), producono quasi 196 miliardi di valore aggiunto (+4,1%) e sostengono una spesa in Ricerca e sviluppo intra-muros di oltre 7 miliardi (+10,7%). La crescita del valore aggiunto è determinata totalmente dai servizi (+6,7%). Al contrario, l’incremento della spesa in Ricerca e sviluppo è dovuto principalmente all’industria in senso senso stretto (+14%) rispetto ai servizi (+2,6%).

Pur rappresentando solo lo 0,4% delle imprese residenti in Italia, le multinazionali estere rafforzano il loro già rilevante contributo ai principali aggregati economici dell’industria e dei servizi: impiegano il 10,1% degli addetti (+0,3 punti percentuali rispetto al 2023) e realizzano il 17,8% del valore aggiunto (+0,3 p.p.) e il 41,2% della spesa in Ricerca e sviluppo (+2,9 p.p.). Fa eccezione il fatturato, che con il 21,0% registra una lieve flessione (-0,1 p.p.).

Le multinazionali italiane ampliano la propria presenza all’estero: sono ora attive con 26.935 controllate (+6,6% rispetto al 2023) in 175 Paesi, impiegano quasi 1,8 milioni di addetti (+4,4%) sviluppano un fatturato di 576 miliardi (+2,9%).

A fornire il contributo maggiore alla crescita della presenza delle multinazionali italiane all’estero nei  settori industriali sono la fabbricazione di altri mezzi di trasporto (+21,4% degli addetti e +30,4% del fatturato), l’industria del legno, carta e stampa (+33,8% e +22,9%), la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (+5,4% e +10,3%) e le industrie alimentari e delle bevande (+4,3% e +9,9%).

L’espansione all’estero delle multinazionali italiane nei servizi risulta particolarmente dinamica nelle attività professionali, scientifiche e tecniche (+19,3% e +107,7%), nei servizi di informazione e comunicazione (+6,3% e +11,5%) e nel trasporto e magazzinaggio (+7,1% e +9,3%).

Considerando il perimetro complessivo delle attività svolte sia in Italia che all’estero dalle multinazionali a controllo nazionale, la componente estera assorbe il 45,5% degli addetti e genera il 36,9% del fatturato (Tavola 11 in allegato)[1]. La quota di forza lavoro all’estero è superiore nell’industria rispetto ai servizi (47,2% contro 43,8%), mentre il contrario avviene in termini di fatturato (31,0% contro 45,9%).

I settori dell’industria che presentano una maggiore incidenza di attività realizzate all’estero dalle multinazionali a controllo nazionale rispetto a quelle svolte in Italia sono: estrazione di minerali (92,8% addetti, 97,2% fatturato), gomma e materie plastiche (60,2% addetti, 44,8% fatturato), apparecchiature elettriche (57,8% e 51,4%) e farmaceutica (53,9% e 37,7%). Nei servizi non finanziari sono il noleggio e i servizi alle imprese (51,0% e 45,4%) e il commercio (46,6% e 42,8%).

[1] Questo dato è pubblicato per la prima volta dall’Istat sulla base dell’integrazione di dati statistici, ed in particolare di quelli rilevati dall’Indagine sulle imprese a controllo italiano residenti all’estero (Outward FATS) con il registro statistico dei gruppi di impresa. Per le variabili monetarie riconducibili al bilancio delle imprese si precisa che si tratta di valori  non consolidati a livello nazione o globale in modo coerente con le variabili economiche definite nell’ambito del regolamenti statistici comunitari.